A lendária ilha dos Astrais, Estalucia, continua por aí, à espera de viajantes intrépidos. Mas, enquanto vocês não chegam, a jornada continua a oeste dos céus, onde uma nova história se desenrolará.

O Mundo dos Céus abriga inúmeras ilhas e seus povos. Quatro raças se reuniram para formar uma civilização.

Humanos podem não parecer muito especiais, mas têm o papel mais importante em toda a sociedade. Erunes são facilmente distinguíveis por suas orelhas grandes e visual atraente. Muitos são abençoados com um talento nato para magia. Harvins são pequenos em tamanho, mas sua sabedoria e perspicácia nos negócios não são nada desprezíveis. Draphs têm grandes chifres e físicos poderosos. Orgulhosos de sua força, a maioria aproveita o porte majestoso para trabalhar pesado em forjas ou na construção.

Criadas pelos Astrais, essas grandiosas feras receberam poderes divinos. No rescaldo da Guerra, terminada há cerca de 500 anos, as bestas restantes adormeceram nos céus, de onde influenciaram profundamente o desenvolvimento dos costumes locais.

Como obedecem apenas aos Astrais, sua fúria, quando despertas, é uma calamidade em grande escala. No entanto, há quem acredite que esses seres divinos fazem parte da natureza e não devem ser pacificados.